Wywołanie: Kartoteka klientów -> Operacje dla tego klienta



•Nowa sprzedaż – Należy wybrać rodzaj dokumentu sprzedażowego, magazyn z którego ściągnięte zostaną leki oraz wskazać usługi oraz towar jaki ma się na dokumencie znaleźć.

•Wyślij SMS – W przypadku aktywnego moduły crm/sms oraz wpisanego numeru telefonu klienta, mamy możliwość wysłania pojedynczego smsa o dowolnej treści.

•Historia obrotów tego klienta – Jest to historia wszystkich sprzedanych leków i usług w zadeklarowanym czasie. Opis tego okna znajduje się w jednym z kolejnych rozdziałów: Historia dokumentów klienta.

•Historia SMS-ów tego klienta – Zestawienie sms-ów, które do klienta zostało wysłane lub które są planowane do wysyłki.

•Zdarzenia dotyczące tego klienta – Zestawienie historii zmian zdarzeń dla klienta jak np. zmiana nazwy.

•Pokaż kartę klienta – Wyświetlenie karty klienta np. celem edycji.

•Rozliczenie zbiorcze - Możliwość utworzenia jednego rozliczenia składającego się z kilku dokumentów klienta. Więcej na temat rozliczenia zbiorczego tutaj

•Połącz dwóch klientów w jeden wpis – Funkcja ta pozwala dopisać do bieżącego klienta dane i zdarzenia (dokumenty, wizyty) innego klienta. Ma zastosowanie w przypadku błędnego wpisania dwukrotnie tego samego klienta – mamy wtedy możliwość połączenia go w jeden wpis bez utraty danych. W tym celu zaznaczamy odpowiednią osobę, wybieramy Operacje dla klienta -> Połącz dwóch klientów w jeden wpis, po czym wskazujemy drugą zdublowaną osobę. Uwaga, po wykonaniu tej operacji należy w kartotece zwierząt sprawdzić czy pupil klienta także nie jest wpisane dwukrotnie. Jeżeli tak się stało wyszukujemy zwierzę  Operacje -> Zwierzę dwukrotnie wpisane i analogicznie łączymy w jeden wpis bez utraty danych. 

•Zmień kod klienta – Kod klienta jest nadawany automatycznie przez program w momencie założenia karty. Istnieje możliwość zmiana kodu, jednak opcja ta nie jest zalecana.

•Kopiuj kod do schowka – Skopiowanie kodu do schowka.

•Zapomnij klienta – Każdy klient zgodnie z obowiązującym prawem RODO, może żądać jego zapomnienia. Zapomnienie klienta nie powoduje usunięcia go z systemu, a jedynie wykonanie następujących czynności:

oOznaczenie klienta jako nieaktywnego i jako zapomnianego. Nie będzie on już widoczny przy tworzeniu nowych wizyt czy dokumentów, chociaż będzie widoczny w historii wizyt i dokumentów

oOznaczenie zwierząt klienta jako nieaktywnych

oUsunięcie SMS-ów zaplanowanych do wysłania do klienta

oUsunięcie zaplanowanych dla klienta terminów

Aby zobaczyć dane klienta, trzeba w opcjach filtrowania kartoteki klientów zmienić filtr z Aktywnych klientów na wszystkich.

•Oznacz klienta jako nieaktywnego – Kiedy chcemy dezaktywować klienta.

•Aktywuj nieaktywne zwierzęta tego klienta – Gdy klient zmieni decyzję na temat bycia zapomnianym

•Oznacz zwierzęta tego klienta jako nieaktywne – Gdy klient rezygnuje z usług lecznicy i nie chce, aby dane jego zwierząt były widoczne w programie



← Poprzednie: Dane osobowe klienta                                                                                                                                                                                                                                    Następne: Rozliczenia zbiorcze →

 Zobacz także: 
 Kartoteka klientów