Jak wystawić fakturę zbiorczą z wielu wizyt u jednego klienta?

•Dla każdej rejestrowanej wizyty podczas rozliczenia tworzymy zamiast paragonu dokument Wydanie Zewnętrzne. Dzięki temu leki na bieżąco są zdejmowane z magazynu.

•Na koniec dnia/miesiąca tworzymy nowy dokument (opcja Inny dokument w Nawigatorze). Wybieramy jako typ fakturę, wybieramy odpowiedniego klienta, przechodzimy do zakładki Pozycje, gdzie nie wybieramy nic z magazynu tylko i klikamy na przycisk "Operacje -> Dodaj na podstawie wizyt". Pojawi się teraz pytanie o datę. Wskazujemy tu dzień, od którego chcemy włączać wizyty do rozliczenia (np. początek miesiąca lub dzień bieżący).

•Pojawi się teraz okno z listą wszystkich wizyt, które miały miejsce począwszy od wskazanego wcześniej dnia. Jeśli niektórych z tych wizyt nie chcemy ujmować w rozliczeniu, to możemy na nie kliknąć myszką, co spowoduje wyłączenie ich z zestawienia. W dolnej części okna możemy wskazać jaki rabat ma być zastosowany na leki, a jaki na zabiegi. Jeśli na dokumentach występuje dojazd, to system ustawi dla niego rabat równy 0.

•Uwaga: Jeśli klient, dla którego tworzymy faktury zbiorcze, ma udzielony rabat, to najlepiej w danych klienta ustawić go na 0. Dzięki temu podczas tworzenia faktury zbiorczej rabaty nie nałożą się na siebie, a ponadto będzie można określić inny rabat na towary, inny na usługi i zerowy na dojazd.

•Każdy użytkownik może nadać inny kod dla usługi dojazdu, dlatego należy w opcjach systemu wskazać, która usługa z listy leków i zabiegów oznacza dojazd. Przy domyślnych ustawieniach system zakłada, że kod tej usługi to DOJAZD.

← Poprzednie: Czy można zdefiniować własne logo na wydrukach? Następne: Nagle znikły mi wszystkie dokumenty - co zrobić? →

Zobacz także:
Kreator dokumentów
Rozliczenia zbiorcze
Film instruktażowy Jak wystawić FV zbiorczą w Klice XP?