•Stosować kategorie faktur - Kategorie faktur (i innych dokumentów) przydają się do analizy sprzedaży: jeśli faktury przydzielamy do danych kategorii, możemy potem filtrować je w oknie dokumentów magazynowych i wykonać raport według kategorii faktur. Więcej na temat kategorii tutaj. 

•Jeśli towar/usługa posiada kategorię, nadal ją dokumentowi jako kategorię - Kategorię ustawiamy w kartotece leków i zabiegów na zakładce Leczenie. Zastosowanie jak wyżej. 

•Można zmienić paragon w fakturę nawet po wydruku fiskalnym 

•Pracownicy mogą wskazać folder eksportu 


•Parametry importu faktur - Okno opcji importu faktur od dostawców:

oZapisuj do terminarza termin płatności - Dostępne dodawanie przypomnienia do Terminarza.

oDopisz koszt pozycji nieimportowanych/odchyleń jako usługę - Możliwość dodanie dodatkowej usługi, której koszt wynosić będzie sumę pozycji, dla których wybrano opcję "Nigdy nie importuj"

oW przypadku przeliczanie towaru na mniejsze jednostki - do wyboru: Rozdziel dostawę na dwie tak, aby łączna wartość byłą prawidłowa lub Pozostaw jedną dostawę wyliczona wartość może się różnić z powodu zaokrąglenia. 

oUstalanie ceny sprzedaży - System umożliwia automatyczne ustalenie ceny sprzedaży podczas przyjęcia pozycji. Nie zawsze jednak jest to uzasadnione. Jeśli wielokrotnie nabywany towar jest w tej samej cenie, nie ma sensu za każdym razem pytać o nową cenę. Można więc wybrać: jedną z opcji: 

▪Nie zmieniaj ceny sprzedaży - nawet jak cena zakupu pozycji będzie wyższa od dotychczasowej, ceny pozycji pozostaną bez zmian. 

▪Zmieniaj automatycznie wg marży - system automatycznie ustali nową cenę bazową i na jej podstawie ustali cenę sprzedaży i ewentualne ceny hurtowe. 

▪Pytać o zmianę, przy zmianie ceny bazowej - przy wyższej cenie zakupu, pojawi się okno Ustalenie nowej ceny sprzedaży lub Ceny dla pozycji 

▪Zawsze pytać o nową cenę - zawsze wywoływane będzie okno zmiany ceny sprzedaż


•Parametry importu faktur bezpośrednio z poczty e-mail 

 

•Parametry skrzynki pocztowej do odczytu faktur - Gdzie sprawdzać istnienie nowych faktur

•Kontrola ciągłości numeracji faktur

•Można zmieniać fakturę w inny dokument 

•Faktura może być wystawiona tylko z datą bieżącą i nie można zmienić daty wystawienia

•Zabronione zmiany wartości dokumentów zbiorczych - kontrola wartości dokumentów zbiorczych względem składowych 



← Poprzednie: Parametry pracy - Akceptacja dokumentu                                                                                                                                                                                                                             Następne: Parametry pracy - Ceny →