•Magazyn – Którego magazynu dotyczy dokument. Każdy dokument może być związany z tylko jednym magazynem, chociaż dokument zbiorczy może być sumą dokumentów z wielu magazynów. Jego treść nie wpływa jednak na stan magazynu. Nie można zmienić magazynu dla już wystawionego dokumentu.

•Źródło – Pole opisujące, jak powstał dokument. Najczęściej ma wartość MAG (gdy dokument ma wpływ na magazyn) lub jest puste (dokument nie ma wpływu na magazyn). Jeśli dokument powstał jako dopełnienie dokumentu magazynowego (dokument MM+ z dokumentu MM-), źródło będzie miało wartość MAG.

•Rodzaj cen – Domyślne ceny, w jakich został wystawiony dokument: 

oD – ceny domyślne (dla faktury od dostawcy lub dokumentów wewnętrznych ceny zakupu, dla dokumentów sprzedaży cena zakupu),

oZ – ceny zakupu,

oS – ceny sprzedaży,

oH – ceny hurtowe,

o2 – ceny hurtowe 2.

•Faktura uproszczona – Jeżeli zaznaczone to faktura będzie uproszczona (faktura w cenach brutto, od 450zł lub 100zł).

•Wymaga płatności – Domyślnie powinno być to zaznaczone dla dokumentów sprzedaży, ale czasem także dla dokumentów WZ. Jeśli fakturę zbiorczą tworzymy z paragonów, to  paragony te mają wyłączany znacznik Wymaga płatności, mimo że były dokumentami sprzedaży.

•Powiązany z magazynem – Czy dokument ma wpływ na stan magazynu.

•Wchodzi do obrotu – Znacznik powinien być zaznaczony dla dokumentów sprzedaży. Jeśli jest zaznaczony, dokument będzie ujęty w raportach finansowych (raport sprzedaży pozycji itd.).

•Wchodzi do ewidencji VAT – Znacznik powinien być zaznaczony dla dokumentów sprzedaży i faktur od dostawców. Jeśli jest zaznaczony, dokument będzie ujęty w ewidencji sprzedaży/zakupów VAT.

•Wartość liczona od brutto – Dokument może być liczony od netto lub od brutto, a ich wartość może się różnić w zależności od sposobu liczenia. Dokumenty zakupu zwykle liczone są od netto, dokumenty sprzedaży zwykle liczy się od brutto. Jeśli odbiorcą dokumentu jest płatnik VAT, lepiej będzie, gdyż dokument będzie liczony od netto. W przypadku sprzedaży detalicznej lepsze będzie liczenie dokumentu od brutto – tak jak liczą je drukarki fiskalne.

•Aktywny płatnik VAT – Znacznik potrzebny między innymi do raportów finansowych i filtrowania dokumentów. Obok tego pola jest przycisk . Po kliknięciu przechodzimy do strony, na której możemy sprawdzić, czy dany podmiot jest czy nie jest aktywnym płatnikiem.

•Oznaczenie (numer.) – Oznaczenie transakcji do numerowania dokumentów sprzedaży.

•Oznaczenie transakcji do pliku JPK – oznaczenie transakcji na potrzeby pliku JPK.

•Nr w Ks. Lecz. Zw.: – Numer w „Książce Leczenia Zwierząt”. Numer ten zostanie wydrukowany w „Dokumentacji obrotu detalicznego”.

•Dokument zbiorczy – Numer dokumentu zbiorczego, jeśli bieżący dokument jest dokumentem składowym faktury zbiorczej. Jeśli chcemy wyłączyć dokument z faktury zbiorczej, to klikamy tutaj na numer tej faktury i możemy wyczyścić powiązanie z dokumentem zbiorczym.

•To jest dokument zbiorczy – Zaznaczony w zależności czy jest to dokument zbiorczy czy nie.

•Data sprzedaży – Data sprzedaży dla dokumentu.



← Poprzednie: Zakładka - Kontrahent                                                                                                                                                                                                                                              Następne: Zakładka: Odbiorca →