Rozliczanie działalności lekarzy

Opcja ta jest dostępna dla użytkownika o uprawnieniach administratora (menu Administratora). Można ją wywołać w oknie Pracownicy - korzystając z przycisku „Rozliczenie pracowników”


•Proste rozliczenie – wybieramy jedynie zakres dat, określamy pracownika lub generujemy raport dla wszystkich. W przypadku, jeżeli posiadamy oddziały lub magazyny, możemy zastosować odpowiednie filtry. Raport można wydrukować, podejrzeć, wyeksportować do PDF, MS Excel oraz wysłać mailem.

•Pod przyciskiem "Pomoc" umiejscowione są dodatkowe funkcje: 

oDokumentacja -  Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie strony z dokumentacją dotyczącą wybranego zagadnienia

oTypowe pytania - Artykuł dotyczący rozliczania pracowników 

oFilm instruktażowy - Przekierowanie na stronę z filmem, w którym pokazane jest w jaki sposób korzystać z danej funkcjonalności.


•Więcej opcji – mamy możliwość określenia większej liczby składowych jak np. zakresy dokumentów. W przypadku kiedy mamy klientów, którzy potrafią zalegać z płatnościami warto zastosować mechanizm w którym pracownik otrzyma prowizje jedynie za dokumenty zapłacone. Uczciwym w tym momencie wydaje się generowania dwóch raportów rozliczeniowych: za poprzedni miesiąc, ale tylko dla dokumentów zapłaconych oraz za poprzedni miesiąc ale tylko zaległe dokumenty zapłacone w tym okresie. 



•Dokumenty z wybranego zakresu (domyślnie) - Dokumenty wystawione w wybranym przedziale czasowym

•Tylko dokumenty sprzed tego okresu, które zostały zapłacone w tym okresie - Uwzględnij dokumenty, dla których być może wcześniej nie naliczono prowizji, bo nie były jeszcze zapłacone

•Sprzedaż wg pozycji/pracowników - opisane w kolejnym temacie


Na początku wybieramy okres, który nas interesuje. Raport możemy wydrukować dla jednego lekarza, dla wszystkich (wtedy na końcu jest podsumowanie dla całej lecznicy) lub dla wybranych pracowników. Wyboru dokonujemy klikając na przycisk lupy znajdujący się obok pola "Pracownik". Raport dla wszystkich pracowników może wykonywać tylko osoba o uprawnieniach właściciela.


Jeśli w kartotece lekarzy wpiszemy procent marży na leki i na usługi dla każdego lekarza, to raport ten pokaże, jaką kwotę powinniśmy przekazać dla danego lekarza jako jego utarg.



Dla każdego lekarza system wykonuje następujące czynności:

1.Sprawdza, czy lekarz ten jest aktywny (ustawiony znacznik Aktywny)

2.Przegląda bazę nagłówków dokumentów, wyszukując te, które są związane z danym lekarzem.

3.Dla każdego dokumentu sumuje osobno wartość usług wykonanych przez lekarza, wartość sprzedanych przez niego towarów i zysk (różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży).

4.Dodatkowo raport pokazuje wartość wystawionych w danym okresie dokumentów i wartości przyjętych wpłat.


Zakładka: Format wydruku

Zastosowanie akcelerator w zdecydowanej większości przypadków znacznie skraca czas generowania raportu. W pewnych specyficznych konfiguracjach może jednak wydłużyć czas obliczeń. Tryb śledzenia może przydać się w przypadkach, gdy nie potrafimy określić, skąd biorą się kwoty w poszczególnych obliczeniach.


Na tej zakładce można skonfigurować opcje wydruku zaznaczając lub odznaczając odpowiednie znaczniki:

•Pokaż listę dokumentów składowych - Na wydruku znajdzie się lista dokumentów, z których wyliczana jest prowizja dla pracownika. 

oZnacznik Netto/ Brutto - Wartość dokumentów wyświetlana w kwotach netto lub brutto


•Wartość sprzedaży pokaż w cenach - Pierwsza kolumna "Sprzedaż" w wartościach netto lub brutto

•Pokaż szczegółową listę płatności - Lista wpłat za dokumenty 



•Dojazd osobno - Opcja pozwala zsumować kwotę świadczenia usługi, która oznaczona jest jako dojazd (Administrator -> Opcje -> Wystawianie dokumentów -> Usługa oznaczająca dojazd). 

•Pomiń grupy towarowe bez prowizji - W przypadku liczenia prowizji od grup towarowych

•Nie pokazuj zysku (dochodu) - Ukryte wszystkie pola związane z dochodem


•Pomiń pracowników bez transakcji - Pracownicy bez transakcji nie będą uwzględniani na wydruku

•Każdy pracownik od nowej strony

•Uwzględnij także nieaktywnych pracowników - Jeżeli istnieją w danym okresie transakcje wykonane przez pracowników, którzy oznaczeni są w systemie jako nieaktywni.

 

Zakładka: Podstawowe -> Zasady rozliczania pracowników


Krok 1 - Towary/Usługi czy Grupy...

Na tym etapie ustalić można sposób ustalania wynagrodzenia dla pracowników oraz zweryfikować i ewentualnie poprawić ustalony % prowizji. 

Okno po prawej stronie dotyczyć może wszystkich lub wybranego pracownika.


Krok 2 - Zasady wyliczania prowizji


•Sposób liczenia prowizji – procent

oOd zysku - uwzględnione koszty zakupu towarów

oOd sprzedaży (przychodu)

•W przypadku straty przyjmij, że zysk = 0 - Gdy liczone od zysku

•Sposób liczenia prowizji – Netto/Brutto

oOd wartości netto

oOd wartości brutto

•Liczenie prowizji od dokumentów / pozycji

ood całych dokumentów - prowizja należy się osobie wystawiającej dokument 

ood pozycji dokumentów - prowizja należy się osobie przypisanej do pozycji w dokumencie

•Prowizja od usług obcych - uwzględnianie kosztów - Więcej o usługach obcych tutaj

oKoszty zapisane w dokumentach - Koszt pozycji w dokumencie

oKoszty zapisane w dokumentach, a jeśli zerowe - z kartoteki zabiegów

oKoszty domyślne, zapisane w kartotece leków - Jako ceny zakupu w karcie laku / zabiegu

oJako zwykła usługa - bez uwzględniania kosztów - Zysk 100 %

oCałkowicie pomiń prowizję


Krok 3 - Typy dokumentów

 


•Typ dokumentów - Do wyboru odpowiednio z listy:

oDokumenty zbiorcze i pozostałe - Dokumenty generowane podczas rozliczenia zbiorczego oraz pozostałe dokumenty

oDokumenty składowe i pozostałe - Dokumenty składowe rozliczenia zbiorczego i pozostałe

oTylko dokumenty składowe - Dokumenty składowe rozliczenia zbiorczego

oTylko dokumenty pozostałe - Dokumenty niepowiązane w rozliczeniami zbiorczymi. 

(Przypadek, gdy klient przychodził kilka razy do różnych lekarzy – rozliczenie nie powinno uwzględniać tylko ostatniego lekarza, który wystawił fakturę zbiorczą, ale powinno być zrobione proporcjonalnie na lekarzy którzy wystawiali dokumenty składowe faktury).

•Tylko dokumenty wchodzące do obrotu - (dokumenty, które mają znacznik "Wchodzi do obrotu"). Opcja ta zostaje wyłączona w przypadku wyliczania prowizji od dok. składowych

•Tylko dokumenty zapłacone, a w przypadku

oDokument zbiorczy zapłacony w danym okresie - Przydatne, gdy dodatkowo będzie tworzone drugie rozliczenie dokumentów zapłaconych później

oDokument zbiorczy zapłacony kiedykolwiek - Po pewnym czasie wydruk może być inny, bo uregulowano w międzyczasie zapłatę za dokument zbiorczy

•Tylko dokumenty wymagające płatności (i ew. składowe) - Dokumenty, które mają znacznik "Wymaga płatności"

•Tylko dokumenty, płatności i wizyty od ost. czyszczenia kasy (pomijany zakres dat) ma zastosowanie przede wszystkim w lecznicach całodobowych. Właściciel lecznicy np. o godz. 15:00 rozlicza pracowników, którzy kończą pracę i robi czyszczenie kasy. Przy rozliczaniu następnej zmiany włącza ten znacznik i do rozliczenia będą wzięte pod uwagę tylko dokumenty wystawione po czyszczeniu kasy.




← Poprzednie: Przelogowanie                                                                                                                                                                                                                                          Następne: Sprzedaż wg pozycji / pracowników →

 Zobacz także:
Praca zmianowa
Usługa obca
Film instruktażowy Rozliczanie pracowników