Operacje, jakie można wykonać dla aktualnie podświetlonego dokumentu. 

Przycisk "Operacje dla dokumentu", znajdujący się w górnej części okna, pozwala na wykonanie pomocniczych czynności związanych z aktualnie podświetlonym dokumentem: 

•Wizyta związana z dokumentem - Jeśli dokument powstał w wyniku rejestracji wizyty, możemy tu do niej przejść. 

•Płatności dla dokumentu - Można tu wywołać okienko zawierające płatności dla dokumentu, a także można dodać, edytować lub usunąć płatność. 

•Udziel rabat - Określenie rabatu dla dokumentu na towary lub usługi (w %). To, czy wymagane jest podanie powodu udzielenia rabatu ustawiamy w opcjach programu na zakładce "Wystawianie dokumentów-c.d.".

•Udziel dodatkowego rabatu przez zmianę wartości – możliwość udzielenia dodatkowego rabatu (w%) od ogólnej wartości dokumentu.

•Dorównaj do kwoty - Umożliwia zaokrąglenie kwoty dokumentu np. zamiast 9,87 chcemy pobrać 10 zł, Po podaniu łącznej wartości system wyszuka usługę w dokumencie i podwyższy jej wartość o wyliczoną różnicę. Jeśli nie będzie żadnej usługi, to podniesiona zostanie wartość ostatniego leku. 

•Odblokuj/zablokuj dokument - Po zamknięciu miesiąca nie można już zmieniać dokumentów, jeśli jednak wystąpi taka konieczność, można odblokować dokument i wprowadzić odpowiednie zmiany. 

•Eksport dokumentu – Wyświetla się dodatkowa lista do wyboru operacji, które umożliwiają wyeksportowanie dokumentu do danego formatu.

•Pokaż zmiany dla dokumentu – Możliwość przeglądania historii zmian dokumentu. Zbiorcze przeglądanie zmian wywołać można na zakładce Administrator -> Zadania Administratora -> Operacje -> Historia zmian dokumentów. 

•Pokaż rozliczenie fiskalne – Rozliczenie fiskalne wg stawek VAT lub grup towarowych. 


KOREKTY DOKUMENTU

•Zmień numer dokumentu – Umożliwia zmianę numeru na inny, ale jest kontrola, czy taki numer już istnieje.

•Zmień osobę wystawiającą dokument – Umożliwia wybranie innej osoby jako wystawiającej dokument.

•Zmień dokument w fakturę – Korzystamy z tej opcji w przypadku, gdy wystawiliśmy klientowi np. paragon, a on potrzebuje mieć fakturę.

•Zmień dokument w paragon – Korzystamy z tej opcji w przypadku, gdy wystawiliśmy klientowi fakturę, a on potrzebuje mieć paragon.

•Zmień paragon w rachunek – Korzystamy z tej opcji w przypadku, gdy wystawiliśmy klientowi paragon, a on potrzebuje mieć rachunek.

•Zmień dokument w WZ – Korzystamy z tej opcji w przypadku, gdy wystawiliśmy fakturę, a potrzebujemy mieć WZ.

•Zmień dokument w RW – Korzystamy z tej opcji w przypadku, gdy wystawiliśmy fakturę, a potrzebujemy mieć RW.

•Zmień kontrahenta – Korzystamy z tej opcji w przypadku, gdy wystawiliśmy dokument nie temu kontrahentowi. Zapytani zostaniemy czy chcemy zmienić również odbiorcę dokumentu.

•Przelicz strukturę (dla dokumentów PZ) 

•Oznacz dokument jako niewchodzący do faktury zbiorczej – Stosujemy np. do dokumentów WZ, jeśli nie chcemy żeby wchodziły do faktury zbiorczej, bo np. są bezpośrednio płatne.

•Wyczyść powiązanie tego dokument z dok. zbiorczym – Powoduje odłączenie dokumentu od faktury zbiorczej.

•Zmień BO w PZ – Zmiana bilansu otwarcia w przyjęcie zewnętrzne od wybranego dostawcy.

•Przenieś tu zużycie z innej PZ – Funkcja zmniejszy wybraną w kroku drugim PZ o wydane pozycje i przeniesie je do aktualnego dokumentu.

•Zmień stawkę VAT dla wszystkich pozycji na 0% – Zmieniona zostanie stawka VAT dla wszystkich pozycji dokumentu na 0%. Przydatne np. podczas wystawiania faktur za granicę. 

•Skompensuj wcześniejsze wydania dostawami z tego dokumentu 

•Przywróć pozycje dokumentu na podstawie dostaw 

•Zmień ceny na detaliczne – Zmiana cen w każdej pozycji dokumentu na cenę detaliczną. Zmiana jest nieodwracalna i powinna być konsultowana z autorem programu .  

•Zmień ceny na ceny zakupu – Zmiana cen w każdej pozycji dokumentu na cenę zakupu. Zmiana jest nieodwracalna i powinna być konsultowana z autorem programu .  

•Przenieś ujemne pozycje z innego dokumentu.

•Utwórz likwidację i przenieść do niej ujemne pozycje – Funkcja utworzy likwidację i przeniesie do niej wszystkie pozycje z ujemną ilością z bieżącego dokumentu

•Dodaj oddział do kodu dokumentu – W numerze dokumentu zostanie dodany kod oddziału.



← Poprzednie: Raporty: Zakupy i koszty                                                                                                                                                                                                                                                                 Następne: Operacje →

 Zobacz także:
Dokumenty