Kolejność wyświetlania i kryteria wyboru


•Szukaj – Domyślnie w polu szukania możemy wpisać datę w formacie dzień/miesiąc/rok. Obok pola szukania możemy kliknąć na przycisk strzałek i zmienić kolejność. Do wyboru: wg Daty wystawienia, Numeru dokumentu, Kodu dokumentu, Daty płatności lub innej kolumny. Przyciskiem określamy kolejność dokumentów z rosnącej na malejącą lub odwrotnie. Ustawienie to jest zapamiętywane i będzie obowiązywać po ponownym wejściu do okna dokumentów.

•Fiskalnie – Do wyboru: wszystkie dokumenty,  wydrukowane fiskalnie lub nie wydrukowane fiskalnie.

•Wystawił – Wszyscy lub dokumenty wystawione przez konkretnego pracownika.

•Oddział – Wszystkie lub dokumenty pochodzące z danego oddziału.

•Typ dok. – Typy dokumentów: Wszystkie, Rozchodowe, Przychodowe, Tylko sprzedaż lub konkretne typy: Faktury, Wydania zewnętrzne itd. Kliknięcie na przycisk    spowoduje wyświetlenie wszystkich typów w kolumnie po lewej stronie. Jest to wygodniejsze rozwiązanie, gdy chcemy szybko przełączać się między wybranymi typami.

•Magazyn – Jeśli funkcjonuje więcej niż jeden magazyn i użytkownik ma dostęp do wszystkich magazynów (ustawienie w karcie użytkownika), to można tu wybrać magazyn, którego dokumenty chcemy przeglądać.

• - Do wyboru: dokumenty wszystkie, finansowe lub magazynowe.

oFinansowe - dokumenty z wyłączonym znacznikiem „Wpływa na stan magazynowy”,

oMagazynowe - Dokumenty z włączonym znacznikiem „Wpływa na stan magazynowy”.

• - Do wyboru: dokumenty wszystkie, zbiorcze, składowe, pozostałe, zbiorcze i pozostałe lub składowe i pozostałe.

•Data wystawienia / Data wyk. usługi / Data płatności – W zależności wyboru tego pola lista będzie ograniczona do dokumentów wystawionych w danym zakresie dat, zrealizowanych lub posiadających datę płatności w poniżej podanym zakresie dat.

•Od dnia – do dnia – Zakres dat wyświetlania dokumentów (patrz wyżej). Jeśli użytkownik ma ograniczone uprawnienia do zmiany dat, może widzieć tylko bieżący dzień lub miesiąc.

•Tylko do obrotu – Tylko dokumenty ze znacznikiem „Wchodzi do obrotu”. Zwykle będą to po prostu dokumenty sprzedaży.

•Klient – Można tu wskazać konkretnego klienta, którego dokumenty chcemy widzieć. Listę dokumentów klienta możemy łatwo wyświetlić z okna „Klientów 🡪 Operacje dla klienta 🡪 Dokumenty klienta”. Jeśli wyświetlamy listę dokumentów przychodowych (zakupy), zamiast klienta możemy tu wybrać dostawcę.

•Polecający - Możliwość filtrowania po osobie polecającej.

•Płatność – Różne opcje dotyczące płatności:

oWszystkie

oWymagające płatności

oNie wymagające płatności

oWymagające płatności lub składowe

oWymagające płatności lub składowe, niezapłacone

oWymagające płatności lub składowe, zapłacone

oTylko niezapłacone

oTylko zapłacone

oNie zapłacone w terminie

oPrzekroczony termin płatności do 7 dni

oPrzekroczony termin płatności powyżej 7 dni

oPrzekroczony termin płatności do 30 dni

oTermin płatności przekroczony powyżej 30 dni

•Metoda – Metoda płatności. Jest to „oczekiwana” – metoda płatności, przypisana do dokumentu w momencie jego tworzenia. Rzeczywista płatność może być inna. W przypadku kilku płatności za dokument każda płatność może mieć inną metodę płatności. Tutaj nie ma to jednak znaczenia.

•Więcej – Dodatkowe kryteria filtrowania dokumentów: 


oKategoria – Kategoria dokumentu. Kategorie pozwalają podzielić dokumenty na  grupy określające na przykład grupy klientów, asortyment itd. Kategorie można zdefiniować na przykład wchodząc w głównym oknie na zakładkę „Organizacja pracy 🡪 Kategorie faktur”.

oTyp wartości – Zawężenie listy do określonych kwot netto lub brutto od… do…

oAktywny płatnik VAT – Wszystkie, tylko aktywni płatnicy VAT, nieaktywni płatnicy VAT.

oNr książki leczenia – Jeśli ręcznie wpisujemy dla dokumentów numery książki leczenia, to możemy tu wpisać graniczne zakresy numerów.

oWpisano numer NIP - Dokumenty zawierające numer NIP klienta.

oTylko faktury uproszczone - Tylko faktury mająca zaznaczony znacznik "Faktura uproszczona" na zakładce "Dodatkowe" 

oWysłane w JPK – Obecnie nieobsługiwane

oOznaczenie transakcji – numerowanie – Wszystkie dokumenty lub z konkretnym określeniem transakcji dokumentu.

oOznaczenie transakcji do JPK – Wszystkie dokumenty lub z wybranym oznaczeniem transakcji.

oWizyty - Wszystkie, Tylko związane z wizytą lub Tylko niepowiązane z wizytą 

oWaluta - Wybór waluty obowiązującej na dokumencie

oRefundacja - Do wybory dokumenty Wszystkie, Tylko refundowane lub Tylko nie refundowane

oZmiana - Możliwość wyświetlenia dokumentów, które utworzone zostały podczas aktywnej wybranej zmiany.

oTylko wystawione przez recepcję - Wyświetla dokumenty wystawione przez użytkowników o zakresie funkcji Menu recepcja 

oCzas wydruku fiskalnego - Możliwość filtrowania dokumentów wg daty wydruku fiskalnego

oUżytkownik - Możliwość filtrowania wg użytkownika, który wystawił dokument

oInny warunek – W specjalnych przypadkach, gdy nie da się wyszukać dokumentów za pomocą dostępnej listy kryteriów, możemy wpisać tu niestandardowe warunki  filtrujące zawartość tabeli dokumentów. W celu przygotowania warunku proszę skontaktować się z serwisem programu.



Wygląd i zachowanie listy

Lista dokumentów pokazuje podstawowe informacje na temat dokumentów. 



Ikonki wyświetlane w kolumnie płatny:

•       Jeśli dokument jest zapłacony

•        Jeśli dokument nie jest zapłacony, ale nie minął jeszcze termin płatności

•        Jeśli dokument nie jest zapłacony i minął już termin płatności


Pozostałe wyświetlane ikonki:

• ikona dokumentu składowego, klikając na niego zobaczymy listę dokumentów składowych danego dokumentu zbiorczego i informację, o jakiego dokumenty zbiorczego należy

• ikona dokumentu zbiorczego, klikając na ikonę zobaczymy listę dokumentów składowych 


Znaczniki fiskalne:

•ikona informująca że dokument został wydrukowany fiskalnie, blokuje dokument do edycji

• ikona oznaczająca niewykorzystaną zaliczkę fiskalną

•ikona oznaczająca wykorzystaną zaliczkę fiskalną

• ikona oznaczająca, że wszystkie dokumenty składowe wchodzące w skład danego dokumentu zbiorczego zostały wydrukowane fiskalnie 

• ikona oznaczająca, że żaden dokument składowy wchodzący w skład danego dokumentu zbiorczego nie został wydrukowany fiskalnie

• brak informacji fisklanych o elementach składowych lub zawiera dokumenty składowe zarówno wydrukowanie jak i nie wydrukowane fiskalnie


← Poprzednie: Opis dokumentów - informacje podstawowe                                                                                                                                                                                                                          Następne: Opis dokumentu →