Kiedy mamy dodanego Dostawcę oraz format importu danych, wchodzimy na pocztę oraz pobieramy plik z odpowiednim rozszerzeniem na dysk komputera. 

Następnie klikamy na kafelku Zaopatrzenie ->  Import faktury:


Pojawi się okno,gdzie w pierwszej kolejności wskazać musimy, w który miejscu na komputerze zapisane zostały dokumenty. 


Teraz Klinika XP jest już gotowa do elektronicznego importu danych. 


W polu Dostawca wybieramy odpowiedniego dostawcę. Jeśli szukanego dostawcy nie ma na liście należy opuścić to okno i przejść do okna Dostawcy. W tym momencie może wystąpić jedna z dwóch możliwości: 

•Dostawcy nie ma na liście - trzeba go tutaj dodać. 

•Dostawca znajduje się na liście - po wybraniu dostawcy należy na zakładce Elektroniczna wymiana danych, w polu Format importu danych, wybrać format obsługiwany przez danego dostawcę. 

Korzystając z przycisku Przejrzyj pozycje dostawcy można obejrzeć Pozycje dostawcy i ewentualnie przypisać je do pozycji z kartoteki Leki i zabiegi. 


Przyciskiem Pokaż zawartość folderu można sprawdzić, jakie pliki znajdują się we wskazanym folderze. 

Dla plików pochodzących z e-mail pojawia się przycisk Sprawdź w poczcie e-mail. Można nim sprawdzić, czy na podany adres internetowy (wskazany w opcji Dostawcy -> zakładka Elektroniczna wymiana danych, pole Adres dla zamówień), przyszły jakieś faktury od dostawcy. Więcej na temat importu faktur bezpośrednio z Internetu można znaleźć pod hasłem: Import faktur bezpośrednio z Internetu.



Przycisk Podgląd pliku służy do sprawdzenia zawartości wskazanej faktury po to, by np. dowiedzieć się czy wskazana faktura to rzeczywiście ta, która ma być teraz importowana. 


Po wybraniu z listy faktury, która ma zostać zaimportowana, należy kliknąć przycisk Importuj. Użytkownik przeniesiony zostanie do okna Skojarz pozycję dostawcy z pozycją we własnej kartotece. 



•Przypisz umożliwia powiązanie pozycji z faktury od dostawcy z naszą kartoteką leków 

•Jeżeli w naszej kartotece leków nie mamy założonej pozycji wskazanej w fakturze od dostawcy, możemy ją założyć na tym etapie klikając w przycisk Nowa pozycja.

•Gdy nie jesteśmy pewni, czy daną pozycje chcemy importować lub do której kartoteki ją przypisać, możemy kliknąć w przycisk Na razie pomiń.

•Przycisk Nigdy nie importuj tej pozycji służy to pominięcia importu danej pozycji. Warto go stosować dla igieł, rękawic czy strzykawek, czyli dla pozycji codziennego użytku, który nie będziemy uwzględniać w leczeniu.

•Karta pozycji daje możliwość podejrzenia i ewentualnej zmiany kartoteki wybranej pozycji.

•Przycisk Pomoc przekieruje użytkownika do instrukcji obsługi danego działu. 

•Kiedy chcemy chwilowo przerwać import faktury (np. w celu wpisania wizyty) wystarczy kliknąć przycisk Przerwij proces.


W momencie przypisania wszystkich pozycji z wybranej faktury od dostawcy zostanie wyświetlone okno podsumowujące wszystkie przypisania.



← Poprzednie: Import faktur od dostawców                                                                                                                                                                                                                                  Następne: Import faktur - faza końcowa →

 Zobacz także: 
Film instruktażowy Import faktur - szkolenie

Import faktur od dostawców